Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его хладнокровие, доверя запутанные дела, которые он разматывал как клубок. Но на этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Или что-то.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — странная, тихая девушка, в которую он невольно влюбляется. Чем глубже копает следователь, тем больше сомнений: жертва или виновница? Разум твердит о доказательствах, а сердце ищет оправдания.
